【資産公開】投資を始めて丸4年が経過。現在の運用状況を公開。

右緒蓮芭

こんにちは♪

右緒蓮芭　府越斗うおれんば　ふえっとです。

NISAとiDeCoで資産運用をスタートしてから、早いもので丸4年が経過しました。

2017年…、今思えば「パンデミック」なんて言葉すら知らない、実に穏やかな時でしたね…。

チャーリー・万賀

2ヶ月ぶりに運用状況をチェックしてみまーす!

概況

（※Yahooファイナンス）

ワタシのポートフォリオの中でも大きなウェイトを占める「SPDR S&P500 ETF」（1557）の、5年来のチャートです。

コロナショックで、一時ダウンしたものの、昨秋以降は大きく伸び続けています。2016年と比較すると、なんと、2倍以上に値上がりしています！

（※Yahooファイナンス）

こちらは日経平均に連動するETF「ダイワ上場投信日経225」（1320）の、同じく5年来のチャートです。

上の「1557」と同様に、昨秋から大きく値上がりを続け、日経平均は30年ぶりの高値更新となりました。

今後も順調に推移する事を願いつつ、運用状況を振り返ってみます。

モーニングスターの資産管理画面です。毎月「ダイワ225ETF（1320）」を、1口ずつ積み立てています。

個別銘柄は現在「キヤノン（7751）」を保有するだけとなりました。

現在の損益額は、2,101,414円、損益率は前回より上昇して、43.23%です。

ワタシの場合、NISAは「つみたて」ではなく「一般」の方を利用しており、毎月経過を見つつ手動で積み立てているので、買い忘れのないように注意が要ります。

一方、iDeCoは忘れていても自動で積み立てを継続してくれるので、その点は安心です。

現在の損益額は235,935円、損益率は41.8%です。

投資額	評価額	評価損益
5,425,435円	7,762,784円	2,337,349円

↑SBI証券の外国株式の保有証券・資産管理画面です。今年は毎月、S&P500連動型の「IVV」と全世界株式型の「VT」の、2つの米国ETFを積み立てています。

投資額	評価額	評価損益
1,647,927円	2,030,041円	382,114円

（※日本円に換算）

投資を初めて丸4年が経過した、現在のリスク資産全体の運用状況です↓

投資額	評価額	評価損益
7,073,362円	9,792,825円	2,719,463円

（※日本円に換算）

投資額(青)と評価額(赤)の推移です↓

すーちゃん

評価額が8桁に届きそうね！

右緒蓮芭

まぁ一喜一憂せずに、淡々と積み立て続けまーす！

ではまた♪

みー

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