
右緒蓮芭
こんにちは♪
右緒蓮芭 府越斗です。
インデックス投資を始めて、4年と2ヶ月が経過しました。
現在の運用状況をチェックしてみます。
概況
S&P500
(※Yahooファイナンス)
↑SPDR S&P500 ETF(1557)の年間チャートです。
昨年秋以降、きれいな右肩上がりを継続中です。もうじき五万円のラインを突破しそうです。一体どこまで伸び続けるのでしょうかね〜??
日経平均
(※Yahooファイナンス)
↑一方こちらは、日経平均に連動するETF「ダイワ上場投信 日経225」(1320)の、年間チャートです。
上の1557と同様に、昨年秋以降は伸び続けていましたが、今年春先の3万円台回復以降は、イマイチな様子…。

すーちゃん
では、運用状況を振り返ってみまーす♪
円建て部分
NISA・特定口座
↑モーニングスターのポートフォリオ画面です。
前述の「ダイワ上場投信 日経225」(毎月一口買い増し中)以外は、全て含み益が出ている状況です。現在の損益率は、約45%となっています。
iDeCo
↑SBIベネフィットシステムズの資産管理画面です。こちらも損益率は43.8%と、なかなか好調な感じ。
投資額 | 評価額 | 評価損益 |
5,507,085円 | 7,973,341円 | 2,466,256円 |
ドル建て部分
↑SBI証券の外国株式保有証券・資産管理画面です。昨年はGAFAM比率が高めの「QQQ」や、高配当タイプの「SPYD」も購入していましたが、今年は無難に「IVV」と「VT」の2つのみを積み立てています。
損益率は約23%です。
投資額 | 評価額 | 評価損益 |
1,813,742円 | 2,242,961円 | 429,219円 |
(※日本円に換算)
トータル
というわけで、投資歴4年と2ヶ月現在のリスク資産全体の運用状況は、こうなりました↓
投資額 | 評価額 | 評価損益 |
7,320,827円 | 10,216,302円 | 2,895,475円 |
(※日本円に換算)
投資額(青)と評価額(赤)の推移です↓

右緒蓮芭
ついに、評価額が1,000万円を突破しました~♪

ベンちゃん先生
今日はお祝いやね!
ではまた♪

みー
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