【資産公開】投資歴6年半の運用状況

右緒蓮芭

こんにちは♪

右緒蓮芭　府越斗うおれんば　ふえっとです。

今年も残りひと月を切りました。

ネットでマネー関連のニュースを見ていると、やはり来月改正となる新NISAの話題で持ちきりです。

この機会に投資を始める方も多いことと思います。

ワタシは現行NISAで投資を始めて6年半が経過、このブログに定期的に運用状況を投稿するようになって3年くらいになります。

単なる積み立て投資の記録ではありますが、これから投資をスタートする方の参考に、ちょっとでもなれたなら幸いです♪

概況

SPDR S&P 500 ETF（1557）の年間チャートです。

1年で結構値上がりしました。もうじき70,000円台に届きそうな勢いです。

新NISAでは、オルカンなどの全世界株式と人気を二分すると予想されるS&P500ですので、1月の制度改正直後に高騰するのでは??との見方もありますが、果たして…。

すーちゃん

では運用状況を見ていきまーす♡

円建て部分

NISA・特定口座

投資情報サイト「ウエルスアドバイザー」の個人ポートフォリオ画面です。

証券会社が複数にまたがっている場合、運用状況をまとめてチェックできるのでオススメです。

というわけで、損益を見ると銘柄により当然バラツキはありますが、トータルではプラス78.85%となっています。

1年前のブログを見るとプラス50%くらいでしたが、それから順調に伸びました。

iDeCo

新NISAでは、米国株式型か全世界株式型のファンドが人気となるようですが、こちらは先進国株式ファンドです。

商品にもよりますが、「全世界株式」や「先進国株式」として販売されているファンドでも、内容の6割は米国株式だったりします。

新NISA改正直前というこで、いろんなメディアで「これがオススメ商品!!」みたいな記事を目にしますが、購入前には証券会社のサイトなどから、自分で商品をチェックするのが大事だと思います。

ドル建て部分

国内投信→国内ETFを経て、たどり着いた米国ETF投資の現在の状況です。

2020年から随時投資している米国株のIVVが約66%、全世界株のVTは約46%、S&P500高配当80種SPYDが約23％のプラスとなっています。

リスト中では入金少なめのQQQも約66%のプラスです。

その他、昨年頃から始めた高配当ETFのHDVが約8%、VYMが約10％のプラスとなっています。

（日本円に換算）

トータル

というわけで、投資歴6年半のリスク資産の運用状況は、

（日本円に換算）

と、なりました。

ここ2年の投資元本（青）と評価額（赤）の推移です↓

来月のNISA改正に向けて、保有中の特定口座を利確して、新NISAへ積み替えるべきか…?みたいな議論もあります。

ワタシとしては、とりあえず特定口座はそのままで、現行NISAの非課税期間満了手前で利確していこうかなー…なんて考えています。

チャーリー・万賀

年が明ければ、現行NISAは旧NISAって呼ばれちゃうんだね。

右緒蓮芭

…諸行無常ですな～

みー

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