【資産公開】投資歴6年8ヶ月の運用状況

運用状況
右緒蓮芭
右緒蓮芭
 

こんにちは♪

右緒蓮芭 府越斗うおれんば ふえっとです。

豪雪地帯に居を構えるワタシですが、この冬は稀に見る暖冬で除雪の回数も少なく、楽に過ごせました。

例年であれば、休日早朝に屋根に登り雪下ろしをして、その後下ろした雪を除雪機で飛ばすという作業を1日かけて行います。

大雪の年の場合、この作業をワンシーズン2〜3回行いますが、今シーズンは1回も屋根に登ることなく、穏やかに過ごせました♪

すーちゃん
すーちゃん

かったねっか

近況報告を終えたところで運用状況を振り返ってみます。

 

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概況

(yahooファイナンス)

おなじみ東証版SPYの1557の3ヶ月チャートです。

ついに株価が70,000円を突破して、その後も値上がりを続けております。

ちなみに10年ではこんなです↓

そして我らが日経平均も、34年ぶりに史上最高値を更新しました~!!

ベンちゃん先生
ベンちゃん先生

生きてこの日を迎えようとは…

この上昇がいつまで続くのかわかりませんが、とりあえず2ヶ月ぶりに運用状況をチェックしていきます。

 

円建て部分

NISA・特定口座

ウエルスアドバイザーのポートフォリオ画面です。

先月ブログに投稿しましたが、2019年NISAで買い付けた1557を売却したので、その分リスク資産は減りました↓

旧NISAのS&P500ETF(1557)を売却した結果
旧NISA口座にて2019年に買い付けた「SPDR S&P500ETF(1557)」が2023年12月で満了となったので、非課税期間内に売却しました。

換金した分は、今年のNISAにて再度投資していきます♪

リスト最下部にある日経平均高配当50種ETF(1489)が受益権分割され、一口あたりの額面が大幅に下がりました。

iDeCo

今年改正されたNISAでは、全世界株式タイプのオルカンと、S&P500ファンドが人気ツートップのようですが、ワタシはiDeCoでは積み立て開始以来、先進国ファンドを継続しています。

変更するのも面倒ですし…

投資額 評価額 評価損益
6,030,311円 10,856,107円 4,825,796円

 

ドル建て部分

SBI証券の外貨建商品の保有証券・資産ページですが、旧NISAと新NISAが別々に表示されます。

他にNISA以外の課税口座でも保有する場合、更にリストが増える事になります…

個別にチェックしたい場合はこれで良いかもですが、旧NISAも新NISAもその他の口座も全部まとめて見たい時は、SBI証券では「My資産」が便利です(↓画像の赤丸)。

 

「My資産」のページへ進むと…

こんな感じで国内株式」、「外国株式」、「投資信託の比率と、それぞれの運用状況が表示されます(iDeCoはカウントされません)。

投資額 評価額 評価損益
4,072,896円 6,017,557円 1,944,661円

(日本円に換算)

 

トータル

というわけで、投資歴6年と8ヶ月のリスク資産の運用状況は、

投資額 評価額 評価損益
10,103,207円 16,873,664円 6,770,457円

(日本円に換算)

と、なりました。

ここ2年の投資元本(青)評価額(赤)の推移です↓

昨年までの主力だった旧NISAの1557を売却したので、数値がやや下がりましたが、引き続きコツコツ積み立てていきます。

チャーリー・万賀
チャーリー・万賀

今年は春の訪れも早まりそうだね~

右緒蓮芭
右緒蓮芭

花粉症さえ無ければ、いい季節なんですが…

ではまた♪

 

みー
みー

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