◆収益公開◆投資7年目の配当金・分配金と売却益

右緒蓮芭

こんにちは♪

右緒蓮芭　府越斗うおれんば　ふえっとです。

秋の刈り入れと収穫の季節となりました。今年は「コメ不足」の発生もあって、大地の恵み、そして農家の方々への感謝もひとしおでありますm(_ _)m

当ブログでは毎年今頃、投資で得た配当などの1年間の収益額を公開しています。

今回は、2023年9月〜2024年8月までの収益額です。

円建て部分
ドル建て部分
トータル　
これまでの確定収益額

円建て部分

↑SBI証券の『配当金・分配金履歴』ページ（1557分は除く）

↑1557。証券口座の集約を考え、昨年末auカブコム証券からSBI証券へ移管しました。

ETF・投信

分配金

円建て部分のうち、『NISA 成長枠』では昨年の旧NISAから引き続いて、３つの高配当ETFを積み立て購入しました↓

① 1489　NEXT FUNDS 日経平均高配当50指数連動型上場投信

② 1651　ダイワ上場投信-TOPIX高配当40指数

③1488　ダイワ上場投信-東証リート指数

ほかに保有中の、1557（東証版SPY）、1348（TOPIX連動型）、1320（日経平均連動型）の各ETFからも分配金をもらいました。

それぞれの年間分配金と、ついでに今年8月時点での投資元本と評価額です↓

	分配金額	投資元本	評価額
1557	42,096円	897,060円	2,310,000円
1348	18,057円	704,640円	1,064,700円
1489	16,358円	585,559円	749,430円
1488	12,634円	405,729円	380,730円
1651	11,250円	431,669円	592,500円
1320	6,250円	296,714円	391,700円

1557は昨年12月、旧NISAでの購入分は非課税期間満了（5年間）に合わせて決済。

同時に、特定口座での購入分をauカブコム証券からSBI証券へ移管したら銀行振込となりました。

その関係なのか分かりませんが、分配金支払い日が少々早まりました。

受取り額：106,645円

売却益

2019年分の旧NISAが5年を経過して期間満了となりました。

今年の新NISAから投資を始めた方はピンと来ないかもですが、旧バージョンは非課税期間が5年間というシロモノだったのです…。

ちなみに旧バージョンは5年経過した時点で、

①翌年のNISA枠を利用して非課税期間をさらに5年継続する（ロールオーバー）

②課税口座へ移管する

の2つのうちどちらかを選ぶ形でしたが、ワタシは毎年①のロールオーバーは利用しませんでした。

この売却の顛末については下の記事をご覧下さい↓

旧NISAのS&P500ETF（1557）を売却した結果

旧NISA口座にて2019年に買い付けた「SPDR S&P500ETF（1557）」が2023年12月で満了となったので、非課税期間内に売却しました。

旧バージョンは年間利用限度額120万円でしたが、2019年は東証版SPYの1557ETFを29,690円で40口と、国内株式投信を約10,000円分購入しました。

それから5年経過して売却した結果、

1,510,344円

の収益となりました〜♪

個別株

個別株は現在、キヤノン（7751）のみ保有中。

IPOは値上がりが期待できる案件には抽選参加していますが、結果は落選ばっかりです…

そんなわけで、ここではキヤノンの配当オンリーです。

受取り額：11,555円

円建て部分合計

というわけで、投資7年目の円建て部分の収益合計は、

受取り額：1,628,544円

と、なりました。

ドル建て部分

↑再掲です。

今年のドル建て部分では、VTやVTIなどの標準的なインデックスのETFと、SPYD、HDV、VYMなどの高配当ETFに分けて積み立て投資をしています。

ドル建て部分の8月時点での投資元本と評価額は、以下の結果となりました。

	分配金	投資元本	評価額
VT	38,505円	1,692,638円	2,534,095円
SPYD	29,813円	708,146円	923,650円
IVV	20,258円	865,326円	1,717,667円
HDV	9,291円	368,575円	420,201円
VYM	9,095円	407,108円	469,073円
VTI	7,400円	901,354円	1,041,342円
VWO	2,632円	84,480円	97,734円
VEA	1,481円	43,806円	52,254円
QQQ	1,163円	104,100円	209,777円